回顾上个月行情，真是触目惊心，下半年一开场，有机硅市场就把硬仗氛围拉满，不可控的看着它不断创历史新低，月初，多家单体装置恢复重启，供需加剧失衡，龙头厂“攻势”十足，7月5日发起第一轮跌势，生胶、DMC跌至13500元/吨，其他单体厂纷纷跟进DMC，生胶仅一两家跟随，随后7月第二周，龙头厂又对混炼胶突击暴跌，以10500元/吨震惊全行业，狂接上万吨订单。第三周稍作休息，临近月底，又发起新一轮全线下调，DMC、生胶、硅油、107胶纷纷下调500+，刺激山东单体厂一天两连跌。截止至7月30日，DMC主流报价12800~13000元/吨，月跌幅达到7.53%。
进入8月份，单体厂也重回减产操作，新一轮房地产救市“大招”来袭，在价格低谷又逢“金九银十”的预期下，上下游之间又会有怎样的“化学反应”，8月份有机硅能否绝处逢生？
现如今涨势正浓，早已逢低布局的企业碰见涨价，抄底成功自然皆大欢喜，其他观望的企业也按捺不住要补仓，供需端压力得到大大释放。同时，需求端在宏观利好加持下，对“金九银十”的预期性变强。总之，产能降负，去库可观，预期刺激，压抑已久的单体厂必然不能错过这次机会，并且有机硅市场也需要一场反弹来激活上下游信心。整体来看，多数单体厂陷入长期亏损，此次反弹也算是超跌后的一种应激反应，供需格局并未扭转。鉴于反弹上周五才刚启动，市场反响热烈，本周大概率又迎一波新调价！
8月装置下滑，整体开工率降至68.17%
华北地区：河北20万吨装置开一停一；内蒙古2家装置上周正常运行，1家20万吨装置计划本周停车检修；
山东地区：1家8万吨装置保持平稳运行；1家60万吨装置一、二期检修，负荷偏低；1家15万吨装置无限期停车；
华中地区：湖北装置36万吨装置开二停一，保持降负运行；
江浙地区：1家12万吨装置维持停车检修，近期计划重启；1家18万吨装置正常运行；1家50万吨装置技改后恢复重启，负荷提升中；张家港40万吨装置恢复正常运行；
西北地区：新疆140万吨产能正常运行；局部装置常规检修，3-5天左右；
西南地区：四川18万吨装置正常运行；云南20万吨装置已降负运行，中旬计划停车技改；
总体来看：8月份减产装置多于重启装置，本周整体开工率小跌至68.17%。
107胶小涨300、硅油维稳运行
107胶市场：上周国内107胶市场企稳回升，主因成本面利好叠加供应减少。截至8月6日，107胶市场报价重心集中13800元/吨，周涨幅1.47%。107胶市场历经长时间的下跌破底行情，上下游盼涨情绪升温，叠加潜在需求预期向好，支撑107胶呈现窄幅回暖态势。供应端方面，装置停车给市场供应带来利好，供应量下降令厂家挺市更显成效，叠加下游买涨不买跌心态驱动下，有抄底囤货行为，市场气氛逐渐热络。供需心态转变令107胶价格触底后反弹，预计本周107胶走势稳中向好。
需求端：前期政策端利好导向，建筑胶方向预期需求抬头，二、三级经销商询价明显增多，阶段性备货对行情起到一定支撑作用。光伏胶方面，不仅国内需求在增长，相关数据显示2023上半年总共累积出口106.1 GW光伏组件，相较去年同期的78.7 GW增加35%，由此可见，海外光伏市场同样保持高速增长，为光伏胶出口市场提供巨大空间。月底和月初正是硅酮胶企业备货期，触底反弹推动下，近期备货量已进一步提高，需求端本轮反馈较为给力。
关于后市，单体厂挺市意愿明显，供应端仍会维持减产趋势，支撑107胶价格稳中探涨。考虑到预期需求照见现实仍待考验，107胶涨幅相对有限。
硅油市场：上周国内硅油市场维稳运行，截至8月6日，硅油市场报价15500-15800元/吨。目前来看，DMC小幅上涨基本落地，硅油企业积极逢低布局，对成本进行部分支撑。供应方面：上周硅油价格虽企稳不变，但DMC反弹后，对硅油企业出货有所推动，据了解部分硅油大厂的订单已接至月底。不过龙头厂硅油出货一般，价格未做调整，低价货源对其它硅油厂有所拖累。
外资品牌硅油方面：张家港装置恢复正常运行，外资品牌货源增加，代理商报价随行就市，由于国内硅油低位持稳，外资品牌硅油成交氛围一般，截至8月6日，外资常规甲基硅油散单报价17000-18000元/吨。
需求端：当前备货主要是情绪面与政策面带动，硅酮胶、纺织印染企业均有适量备货，整体交投较前两周有明显改善，不过随着一波强备货过后，市场将处于消化库存的状态，拿货连贯性有待跟进。出口订单跟进相对滞后，实盘价格偏低，消费维持在淡季水平。短期来看，随着硅油厂库压缓解，下游信心受到成本面支撑而有所修复。
整体而言，成本端支撑利好，终端需求仍偏弱，下游适量备货，抄底囤货销显欠缺，硅油上涨空间有限。预计短期内硅油价格窄幅整理运行，随DMC小幅上涨。
废硅胶小幅探涨，裂解料出货改善
裂解料市场：上周新料涨价，裂解料DMC企业并未贸然跟进，毕竟受新料价格压制那么久，场内“订单荒”局面不断延续，大家心态上是又兴奋又纠结，一边想尽快去库存，一边又想跟涨修补利润。由于裂解料厂以硅油销售为主，新料DMC虽连涨，硅油却没变，裂解料厂想提涨也不易，观望情绪下，裂解料硅油报价延续14000~14300元/吨（不含税）。
废硅胶方面，新料一涨价，废硅胶回收商马上起飞，对硅制品收料报价小涨至4700-4900元/吨（不含税），不给裂解料企业留一点点喘息空间，不过随着减产多时的裂解料企业，也不轻易接受涨价，目前多以消化自身库存为主，维持少量的刚需采购，废硅胶回收商的单边行动难以带动市场。综合来看，裂解料市场出货将有一定改善，但扭亏为盈还比较艰难，与废硅胶厂延续僵持博弈局面。
生胶小涨300，混炼胶承压运行
生胶市场：终见反弹！上周五龙头DMC、生胶涨价300，生胶报价13300元/吨，其他生胶企业报13500元/吨。具体来看，生胶这块价格优势，龙头厂牢牢把控，即便是上涨300，在A、B类客户的加持下，混炼胶企业无论是逢低布局还是积极补仓，订单仍多流向龙头，其他生胶企业除给一些核心客户供货外，多以零散订单为主，竞争优势一般。需求方面：DMC拉涨顺畅对混炼胶企业存一定刺激，上周补仓积极性略有增加，但相对室温胶的囤货量，高温胶企业仍偏谨慎，其中一个原因，就是长期亏损运行，部分混炼胶企业资金回笼问题有所加剧，因此限制了一部分备货操作。
综合来看，龙头厂生胶涨价或给场内带来一定信心，能涨多少大家期望并不高，至少短期内不会跌。预计本周生胶价格稳中上行，其它生胶厂跟进报价。
混炼胶市场：8月开门红，混炼胶的成本端支撑暂时保住了。周五龙头厂全产业链上调，混炼胶虽未调整，但原料的上涨，对市场活跃度起到了一定效果，并获得一些信心提振，目前常规混炼胶报价12000-13000元/吨。据了解，华南地区不少混炼胶企业有在生胶13000区位进行刚需备货，备货周期为一个月左右。因此混炼胶厂家虽拉涨心理强烈，但在成本可控的情况下，仍是以出货为主，提涨速度或不及生胶。
需求方面：硅胶制品方面买气一般，对于生胶拉涨，硅制品企业备货并无太大变化，刚需占据主导地位。不过近几年新能源产业如日中天，带动特种硅橡胶市场持续发展。
综合来看，成本上涨，硅制品厂议价权空间缩小，订单缓慢复苏，短期内混炼胶市场接单量暂未出现明显增长，价格维稳运行。
市场预测
综合所述，展望8月份，正如网投（中国）上周所讲，随着价格触及下游囤货预期价位，叠加对“金九银十”期待下，8月份部分中下游企业提前储仓心理，价格有望反弹。目前DMC反弹300-700后，有机硅产业链仍处在底部运行，单体厂还未摆脱亏损状态。
需求方面，上周各单体厂成功去了一波库，据网投（中国）了解山东单体厂周六13100竞价较为激烈，部分企业没抢到，周日又封盘，本周大概率“涨”势开盘！至于这次涨价能实现落地吗？小编认为反弹500-1000还是很有希望，可以从这几个方面来看，一、“金九银十”已是年内唯一契机，且宏观预期主导逻辑仍有望加码；二、近期各环节产品均有去库，基本面压力不大；三、单体厂的负利运营已不堪重负，修复心态较强。综合三点，刚开涨的有机硅市场，本周肯定要进一步加强提价预期！既给自己信心也给备货者信心！
对于后续走势，网投（中国）仍需警惕涨势不宜过快，要时刻关注下游的接受度，以时间换空间，稳固市场信心！一方面房地产、终端消费是预期利好，是否落实需一定时间考验，若周期过长，下游备货后，难以避免再度累库的境况。另外一方面，金属硅偏弱运行，且交割仓单压力较大，大运会过后，四川地区金属硅企业即将复产，成本端支撑略显弱势。因此对于部分已低位布局的企业，不能对涨幅期望太高，要借助上涨行情，尽快兑现短期红利，确保利润落袋为安。总之今年吃饭行情太难得，一定要好好把握出货节奏。（以上分析仅供参考，交流之用，不构成所涉商品买卖建议）
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